El número de centros integrados en cadenas dentales mantiene una tendencia al alza, registrando un alto grado de concentración derivado del gran tamaño alcanzado por las principales cadenas. Así, las cinco primeras reunieron en 2016 el 78% de los ingresos. La entrada de capital inversor en el ámbito de las cadenas dentales seguirá impulsando los proyectos de expansión dentro y fuera de España.
La facturación de las cadenas marquistas de clínicas dentales supone ya el 12% del mercado total de servicios dentales. En 2017 las cadenas superarán los 1.025 millones de euros de ingresos.
Estas son algunas conclusiones del Estudio Sectores “Centros Médicos Especializados” publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de CESCE), líder en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal. Según el citado informe, el valor del mercado de las clínicas de cirugía estética, las clínicas oftalmológicas y las cadenas marquistas de clínicas dentales se situó en 1.410 millones de euros en 2016, cifra similar a la de 2015.
Los ingresos de las clínicas de cirugía estética, las clínicas oftalmológicas y las cadenas marquistas de clínicas dentales se situaron en 1.410 millones de euros en 2016, cifra que crecerá en torno a un 5% al cierre de 2017.
A corto y medio plazo se prevé que el mercado registre una tendencia de crecimiento, en un contexto previsto de positivo comportamiento de la demanda y de apertura de nuevos centros. Así, los ingresos totales crecerán el 5% en 2017, hasta los 1.475 millones de euros, esperándose para los dos ejercicios posteriores tasas anuales de variación de alrededor del 8%.
El volumen de negocio total de las cadenas marquistas de clínicas dentales se situó en 975 millones de euros al cierre de 2016, mientras que la cifra prevista para el cierre de 2017 supera los 1.025 millones de euros, en torno a un 5% más.
El negocio de las cadenas dentales representó en 2016 el 12% del valor de los ingresos generados por la prestación de servicios dentales, incluyendo los prestados por los centros integrados en cadenas y los prestados por profesionales independientes.
Las clínicas oftalmológicas contabilizaron en 2016 una cifra de negocio de 299 millones de euros estimándose que aumentará un 4% al cierre de 2017. Por su parte, las clínicas de cirugía estética, que alcanzaron unos ingresos de 136 millones de euros en 2016, crecerán un 1-2% en 2017.
La oferta de clínicas oftalmológicas y clínicas de cirugía estética también registra una trayectoria de aumento gracias a la mejora del comportamiento de la demanda. En estos segmentos la concentración es menor, de manera que las cinco primeras empresas en el ámbito de clínicas oftalmológicas reunieron el 59,6% de los ingresos generados, mientras que en el caso de las cinco primeras empresas de clínicas de cirugía estética este porcentaje se situó en el 38,1%.
Datos de síntesis, 2016
Facturación (mill. euros) 1.410
Clínicas de cirugía estética 136
Clínicas oftalmológicas 299
Cadenas marquistas de clínicas dentales 975
Crecimiento de la facturación (% var. 2016/2015) -0,1
Clínicas de cirugía estética +0,7
Clínicas oftalmológicas +4,2
Cadenas marquistas de clínicas dentales -1,5
Concentración (cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas) (%)
Clínicas de cirugía estética 38,1
Clínicas oftalmológicas 59,6
Cadenas marquistas de clínicas dentales 77,6
Previsión de evolución de la facturación (% var. 2017/2016) +4,6
Clínicas de cirugía estética +1,5
Clínicas oftalmológicas +4,0
Cadenas marquistas de clínicas dentales +5,2
Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa
